Automatyzacja procesów w firmie budowlanej – Pracowitek w akcji

Wprowadzenie

Firma SmartBud, prowadzona przez Pana Tomka, postanowiła wdrożyć inteligentnego asystenta Pracowitek, aby zautomatyzować kluczowe procesy biznesowe.

Wdrożenie objęło analizę e-maili i SMS-ów, automatyczne generowanie leadów w CRM, transkrypcję rozmów handlowych, analizę umów i przetargów, a także scoring finansowy klientów. Dzięki temu SmartBud przyspieszyło procesy sprzedaży, zminimalizowało błędy i usprawniło zarządzanie projektami.

💡 Ta historia to złożenie wielu rzeczywistych wdrożeń w różnych firmach, przedstawione jako jedno kompleksowe case study.

Wyzwania i potrzeby biznesowe

Najważniejsze wyzwania SmartBud przed wdrożeniem AI:

✅ Nieefektywne zarządzanie potencjalnymi klientami – ręczna analiza e-maili i SMS-ów zajmowała zbyt dużo czasu.
✅ Brak automatyzacji w CRM – handlowcy musieli ręcznie dodawać dane klientów.
✅ Problematyczna analiza umów i przetargów – duża ilość dokumentacji wymagała czasochłonnej analizy.
✅ Brak szybkiej oceny ryzyka klientów – nie było systemu automatycznego scoringu finansowego.
✅ Niepełna kontrola nad płatnościami – brak predykcji opóźnień i zarządzania windykacją.

Pracowitek został wdrożony, aby rozwiązać te problemy i zautomatyzować najważniejsze procesy biznesowe.

Jak działa Pracowitek?

1️⃣ Szukanie szans sprzedażowych

🔹 Analiza e-maili i SMS-ów – Pracowitek identyfikuje potencjalnych klientów na podstawie treści wiadomości i historii kontaktów.
🔹 Automatyczne przypisywanie leadów do CRM – każde zapytanie trafia do odpowiedniego sprzedawcy.

📌 Przykład:
Pani Kasia po 7 latach odpowiedziała na stary e-mail marketingowy. Pracowitek wykrył tę wiadomość, zaktualizował CRM i przekazał sprawę do handlowca.

2️⃣ Wsparcie sprzedaży – transkrypcja rozmów

🔹 Nagrywanie i analiza rozmów telefonicznych – Pracowitek transkrybuje rozmowy w czasie rzeczywistym.
🔹 Automatyczne zapisywanie danych w CRM – system uzupełnia historię kontaktu klienta, wyciągając kluczowe informacje.
🔹 Sugerowanie najlepszej oferty – AI analizuje potrzeby klienta i proponuje odpowiednie rozwiązania.

📌 Przykład:
Jan dzwoni do Pani Kasi

3️⃣ Analiza ryzyka i scoring klientów

🔹 Integracja z bazami finansowymi (BIK, KRD, BIG) – automatyczna ocena wiarygodności finansowej klientów.
🔹 Predykcja ryzyka – AI analizuje wcześniejsze transakcje klienta i przewiduje możliwość opóźnień w płatnościach.

📌 Przykład:
Pani Kasia ma świetny scoring finansowy, więc system automatycznie przyznaje jej bonus cenowy i lepsze warunki finansowe na zakup domu.

4️⃣ Analiza umów i przetargów

🔹 Automatyczne przetwarzanie dokumentacji – OCR + AI do ekstrakcji kluczowych zapisów.
🔹 Wyszukiwanie ryzykownych klauzul – np. „kary umowne”, „terminy płatności”, „obowiązki wykonawcy”.
🔹 Wybór najlepszych dostawców – AI analizuje oferty i podpowiada optymalne rozwiązania.

📌 Przykład:
SmartBud musi wybrać najlepszego dostawcę basenów spośród 40 różnych firm. Pracowitek porównuje umowy i wybiera najkorzystniejszą ofertę.

5️⃣ Automatyzacja przedmiarów i kosztorysowania

🔹 Analiza dokumentacji technicznej – AI przetwarza przedmiary i wyciąga kluczowe dane do kosztorysowania.
🔹 Automatyczne liczenie elementów – np. okien, klimatyzatorów, instalacji na schematach budowlanych.

📌 Przykład:
Pracowitek analizuje plany budowlane i automatycznie przelicza materiały, które będą potrzebne do realizacji projektu.

6️⃣ Analiza płatności i windykacja

🔹 Monitorowanie terminów płatności – AI wykrywa potencjalne opóźnienia.
🔹 Alerty o wysokim ryzyku klienta – wcześniejsze ostrzeżenie dla działu finansowego.
🔹 Automatyczne przypomnienia o zaległościach – system generuje powiadomienia do klientów.

📌 Przykład:
System zauważa, że jeden z klientów regularnie spóźnia się z płatnościami. AI podpowiada działowi finansowemu, aby zastosować dodatkowe zabezpieczenia.

Wyniki wdrożenia Pracowitka w SmartBud

📈 Korzyści dla firmy SmartBud:
✅ Skrócenie czasu reakcji na zapytania o 60%
✅ Zwiększona konwersja leadów sprzedażowych o 40%
✅ Redukcja ręcznej pracy przy analizie umów i przetargów o 70%
✅ Precyzyjniejsze prognozy ryzyka finansowego klientów

Dzięki wdrożeniu Pracowitka firma SmartBud zwiększyła efektywność swoich procesów biznesowych i zyskała pełną kontrolę nad sprzedażą, analizą ryzyka i realizacją projektów.

Chcesz zobaczyć, jak Pracowitek może pomóc Twojej firmie? Skontaktuj się z nami! 🚀