AI dla biur rachunkowych
Nie ruszamy programu księgowego. Zajmujemy się tym, co dzieje się przed nim: dokumentami spływającymi od klientów w dziesięciu kanałach i wieczną pogonią za brakami.
- Zakres
- przed programem księgowym
- Pierwszy cel
- dokumenty i braki
- Forma
- wdrożenie lub warsztat
- Start
- od audytu procesów
Nie księgowanie jest problemem
W biurach rachunkowych, z którymi rozmawiamy, samo księgowanie rzadko bywa wąskim gardłem. Wąskim gardłem jest wszystko przed nim: dokumenty spływające mailem, przez komunikator, w kopercie i osobiście. Rozpoznanie, od kogo są i czego dotyczą. I comiesięczna pogoń za tym, czego brakuje.
Dlatego nie proponujemy tu „AI, która księguje". Proponujemy zdjęcie z ludzi tej warstwy, która nie wymaga wiedzy księgowej, tylko czasu.
Dwudziesty każdego miesiąca
Ten sam scenariusz w każdym biurze: zbliża się termin, ktoś przegląda, czego brakuje u których klientów, i pisze dwadzieścia przypomnień. Za miesiąc to samo, do tych samych klientów.
Agent może zestawić braki i przygotować szkice przypomnień na podstawie Waszych reguł. Osoba z biura przegląda listę, poprawia jedno zdanie i wysyła. Zamiast pół dnia zostaje kwadrans - a klienci dostają przypomnienie wcześniej, więc dokumenty przychodzą wcześniej.
Granica danych to warunek, nie dodatek
W biurze rachunkowym pracujecie na cudzych danych finansowych i to zmienia całą rozmowę o AI. Zanim cokolwiek uruchomimy, ustalamy wprost, co może opuścić biuro, a co nie może w żadnym wypadku - i wymuszamy to konfiguracją, a nie regulaminem.
To nie jest przeszkoda we wdrożeniu. To jest jego pierwszy etap.
Co automatyzujemy w biurze rachunkowym
Największy koszt w biurze rachunkowym to nie księgowanie. To skompletowanie tego, co ma zostać zaksięgowane.
Segregowanie dokumentów klientów
Dokumenty przychodzą mailem, przez komunikator i w reklamówce. Agent czyta skrzynkę, rozpoznaje typ dokumentu i przypisuje go do właściwego klienta i okresu.
Dopominanie się o braki
Zestawienie, czego brakuje u którego klienta przed terminem, i gotowy szkic przypomnienia. Zamiast tej samej rozmowy dwudziestego każdego miesiąca.
Powtarzalna korespondencja
Odpowiedzi na te same pytania klientów, przygotowywane na podstawie Waszych procedur i aktualnych stawek - a nie z ogólnej wiedzy modelu.
Wewnętrzna baza wiedzy
Interpretacje, procedury i ustalenia biura zebrane tak, żeby młodszy księgowy pytał agenta, zanim zapyta szefową.
W jakiej formie
Trzy warianty - od gotowych nagrań po warsztat zakończony wdrożeniem.
Szkolenie online
Praca z AI w codziennych zadaniach
999 zł
rabat dla zapisanych do newslettera
Nagrania wideo pokazujące praktyczną pracę z agentami AI: od prostych promptów po automatyzację własnych narzędzi. Oglądasz we własnym tempie, wracasz do materiału kiedy chcesz.
- Dostęp od razu po zakupie, bez terminów i dojazdów
- Pokazane na realnych zadaniach, nie na slajdach
- Ten sam materiał dla całego zespołu
Warsztat stacjonarny
AI w firmie - jeden dzień u Ciebie
wycena indywidualna
zakres i cena zależne od wielkości zespołu
Jednodniowy warsztat u klienta. Pracujemy na Waszych danych, Waszej skrzynce i Waszych dokumentach - nie na przykładach z internetu. Wychodzicie z działającą konfiguracją, nie z prezentacją.
- Program dopasowany do procesów w firmie
- Każdy uczestnik kończy dzień z działającym narzędziem
- Materiały i nagranie zostają u Was
Warsztat + wdrożenie
Szkolenie, które kończy się działającym procesem
wycena po audycie
zaczynamy od krótkiego audytu procesów
Dla firm, które nie chcą zostać z wiedzą, tylko z uruchomionym procesem. Po warsztacie wybieramy jeden proces i doprowadzamy go do produkcji, razem z opieką na starcie.
- Audyt procesów i wybór pierwszego zastosowania
- Wdrożenie i uruchomienie na Waszej infrastrukturze
- Opieka po starcie i przekazanie zespołowi
Przykładowy zakres warsztatu dla zespołu handlowego i BOK: Cyfrowy handlowiec i BOK - przykładowa oferta szkoleniowa (PDF)
Jak wygląda współpraca
- Krok 1
Rozmowa
30 minut o tym, gdzie w firmie ucieka czas. Bez prezentacji handlowej.
- Krok 2
Zakres
Wybieramy 2-3 procesy, od których zaczynamy, i ustalamy formę: online, warsztat u Was albo jedno i drugie.
- Krok 3
Warsztat
Dzień pracy na Waszych danych. Każdy uczestnik uruchamia narzędzie u siebie.
- Krok 4
Po warsztacie
Zostają materiały, nagranie i kontakt. Jeśli chcecie iść dalej - przechodzimy do wdrożenia.
Zrobione u innych
Przewidywanie opóźnień w płatnościach
Model wskazujący faktury zagrożone opóźnieniem - przydatny przy doradzaniu klientom.
MetodaIle kosztuje ręczne przetwarzanie dokumentów
Prosta metoda policzenia ROI, zanim cokolwiek wdrożycie.
NarzędzieInbox Digest - agent sortujący pocztę
Agent czytający skrzynkę i rozdzielający wiadomości według reguł opisanych zwykłym językiem.
Najczęstsze pytania
Czy AI będzie księgować?
Czy to jest bezpieczne przy danych klientów?
Nasi klienci przysyłają zdjęcia paragonów z telefonu.
Jesteśmy biurem trzyosobowym. To dla nas?
Porozmawiajmy o AI w Twojej firmie
30 minut rozmowy o tym, gdzie w Twojej firmie ucieka czas. Bez prezentacji handlowej - jeśli AI nie ma tu sensu, powiemy to wprost.
AI w Twojej branży
- Kancelarie prawne Odpowiedzi wyłącznie z Waszych akt, nie z ogólnej wiedzy modelu. Plus szkice pism i obsługa korespondencji.
- Faktoring i finanse Silniki decyzyjne, scoring i przewidywanie opóźnień w płatnościach - nasza najmocniej przerobiona branża.
- Produkcja Zamówienia z maila, dokumentacja jakościowa i ofertowanie - czyli biuro, nie hala.